Las reacciones del sector bancario latinoamericano ante la quiebra del Silicon Valley Bank (SVB) y el Signature Bank en Estados Unidos fluctuaron entre la tranquilidad, la devaluación de las monedas y los efectos en las bolsas de valores locales. Expertos analizan qué repercusión puede tener esta crisis en la región.
La quiebra de los bancos
El Silicon Valley Bank, con sede en California y considerada la decimosexta entidad bancaria en importancia por capitalización en EE.UU., anunció el pasado miércoles 8 de marzo que buscaba una ampliación de capital para hacer frente a sus dificultades financieras.
Ese anuncio llevó a muchos clientes a retirar sus depósitos, lo que se conoce popularmente como “corrida bancaria”. La situación hizo que los reguladores cerraran la entidad el pasado viernes 10 de marzo como consecuencia de la falta de liquidez. La medida afectó al sector financiero en EE.UU. y otros países.
De hecho, el domingo los órganos reguladores de EE.UU. cerraron el Signature Bank, de Nueva York, que prestaba servicios, sobre todo, a empresas de abogacía y de criptomonedas.
Aunque el Departamento del Tesoro, la Reserva Federal (Fed) y la Corporación Federal de Seguro de Depósitos anunciaron que los clientes tendrían acceso a todo el dinero depositado en el SVB y que los contribuyentes “no asumirán las pérdidas” del banco, el miedo corrió como un reguero de pólvora entre los estadounidenses. Esto hizo que sus vecinos latinoamericanos se pusieran en alerta.
Sin riesgo en Brasil
En Brasil, el Gobierno consideró que la quiebra del SVB es “grave“, pero no ve riesgo de que se traduzca en una crisis global del sistema.
“Aparentemente no va a generar una crisis sistémica, no vi a nadie tratar este episodio como Lehman Brothers”, que colapsó en 2008 y generó una crisis financiera internacional. Pese a ello, “es grave lo que ha ocurrido”, admitió el ministro de Hacienda, Fernando Haddad, el 14 de marzo de 2023.
Aunque Haddad consideró “positiva” la reacción de la Fed de “garantizar los depósitos” y evitar una fuga de capitales generalizada. Sin embargo, cree que las informaciones divulgadas hasta ,a primera quincena de marzo “no son suficientes para dimensionar el tamaño del problema”.
Asimismo, precisó que “no está claro todavía” si la autoridad monetaria de Brasil va a tomar alguna medida “en virtud de los efectos en las economías periféricas”.
El peso mexicano se debilita
Por su parte, en México los expertos sostienen que la quiebra de las dos entidades no generará un “efecto contagio” al sistema bancario local. Aunque sí ha afectado al “súper peso” mexicano.
“No se espera un efecto contagio”, estimó la directora de Análisis Económico y Financiero del banco Base, Gabriela Siller, debido a que la regulación del sector es más estricta en el país.
A pesar de ello, “habrá entidades que, ante el colapso de un banco, no reciban en tiempo y forma los pagos esperados. Esto implicaría un efecto dominó”, explicó.
Además, el peso mexicano se depreció el lunes 13 de marzo un 2,52 % y bajó a 18,97 pesos por dólar, según el Banco de México.
“La depreciación del peso se debe a un incremento de la aversión al riesgo en los mercados financieros globales a raíz de la caída de SVB Financial Group en Estados Unidos, lo que ha generado especulación sobre una posible crisis en el sistema financiero”, señaló Siller.
Para Janneth Quiroz, subdirectora de Análisis Económico en grupo financiero Monex, “el peso mexicano es la moneda que está más expuesta a una crisis económica propiciada por el sector financiero en EE.UU.”.
Panamá, a la expectativa
El superintendente de Bancos de Panamá, Amauri Castillo, dijo que en su país no hay efectos directos derivados de lo que se vive en el sistema financiero de Estados Unidos. La industria panameña está saludable y fuerte dijo el funcionario, según publicó este 15 de marzo el diario local La Prensa.
“En términos generales no vemos una incidencia directa, quizás alguna indirecta por algún tipo de exposición de títulos que pudieran tener de Silicon Valley en Panamá”, indicó Castillo.
“Sin embargo, estamos monitoreando de manera muy cercana lo que ocurre, dado que lo que hoy sucede en el sistema financiero de Estados Unidos genera en el sistema financiero global un riesgo de confianza“, sostuvo.
Efectos en mercados de Argentina
La quiebra del SVB se llegó a sentir con fuerza en la apertura del mercado argentino, principalmente los bonos soberanos. A inicio de semana hubo una caída en sus precios que hicieron disparar el riesgo país un 4,1 %, hasta 2 387 puntos básicos, por una mayor aversión al peligro debido al contexto global.
Hasta este 15 de marzo la crisis bancaria internacional afectaba las cotizaciones de las acciones del sector financiero en la bolsa argentina, aunque este miércoles, la caída del índice S&P Merval era generalizada.
Colombia siente el coletazo
Las acciones de algunas de las principales entidades financieras tuvieron las mayores caídas durante la jornada en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC).
Los títulos con los mayores descensos fueron los de los bancos Bancolombia (-6,55 % en los normales y -5,94 en los preferenciales) y Davivienda (-4,37 % en los preferenciales).
Andrés Moreno Jaramillo, profesor de Economía de la Universidad del Rosario, indicó que “las acciones han caído porque hay una prima de riesgo muy alta en el mercado”.
El dólar tuvo una volatilidad “un poco al alza”, pero eso no representó “liquidación de portafolios masivos”, agregó el experto. “Hubiera sido peor si EE.UU. no sale a tranquilizar con el tema de liquidez”,.
Solidez y seguridad en Puerto Rico
Por su parte, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) de la isla aseguró que su sector bancario “está sólido y seguro”.
“Los bancos en Puerto Rico están suficientemente bien capitalizados y estratégicamente diversificados, por lo cual los depósitos de sus clientes están completamente seguros y no confrontan riesgo alguno”, manifestó la comisionada de la OCIF, Natalia Zequeira Díaz.
Crisis pasa desapercibida en Chile
En Chile la situación bancaria de EE.UU. pasa desapercibida para los Ministerios de Economía y Hacienda, el Banco Central y las entidades financieras instaladas en el país.
En lo que a las divisas se refiere, el dólar alcanzó a registrar un máximo de 813,50 pesos y luego moderó su subida el martes 14 de marzo.
El peso chileno no se contagió de la debilidad del dólar en el mundo debido a que los precios del cobre, del que el país es el mayor productor global, revirtieron su caída.
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