Credit Suisse International ofreció comprar bonos soberanos de Ecuador por un monto total de USD 800 millones en efectivo. Así lo anunció el banco suizo, este miércoles 26 de abril del 2023, en un comunicado.
La compra de bonos se realizará a través de una subasta inversa. Es decir, en lugar de que el comprador pague el precio que establece el vendedor, los vendedores compiten entre sí para ofrecer el precio más bajo.
Los tenedores de bonos tendrán hasta el 4 de mayo de 2023 para presentar su oferta. Según el reporte, el 9 de mayo de 2023 se finiquitará la transacción y realizará el pago a los vendedores de los bonos en efectivo.
El procedimiento
La compra de bonos se utilizará en una “operación de refinanciamiento para canalizar ahorros y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad” de Ecuador, dijo el banco en su comunicado.
Según un reporte de Bloomberg, para algunos inversionistas en Wall Street, esta una señal de que Ecuador tiene la intención de seguir adelante con la llamada transacción de bonos azules anunciada por el ministro de Economía y Finanzas, Pablo Arosemena.
“Estas circunstancias inusuales y la logística de la oferta pública sugieren que esta recompra podría representar el lanzamiento oficial de la transacción de bonos azules”, dijo en una nota Siobhan Morden, directora gerente de Estrategia de Renta Fija para Latinoamérica de Santander.
El pronunciamiento estatal
Por su parte, en un mensaje de texto, el Ministerio de Finanzas señaló que la oferta es una “operación privada” de Credit Suisse, y que el país no tiene ninguna relación contractual con ellos para la transacción.
Tras el anuncio, los papeles de la deuda ecuatoriana subieron de precio. Los títulos de Ecuador con vencimiento en 2030 subían 3,2 centavos a un máximo de 52 centavos por dólar, según datos de precios indicativos compilados por Bloomberg.
La deuda con vencimiento en 2040 acumulaba un alza de 2,2 centavos a 33,2 centavos por dólar, el mayor incremento desde principios de marzo.
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