Ecuador emite 1 000 millones de dólares en bonos soberanos

Ecuador consolidó su retorno a los mercados internacionales de capital al emitir 1 000 millones de dólares en bonos soberanos. Esta operación, realizada el miércoles, marcó una segunda y exitosa transacción financiera, según informó el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Detalles de la emisión

La emisión se llevó a cabo mediante la modalidad de reapertura, lo que significa que el Gobierno decidió colocar más unidades de los instrumentos emitidos el pasado 26 de enero. Los plazos de vencimiento se fijaron para los años 2034 y 2039.

Confianza al alza: tasa más baja y riesgo país mínimo

Un dato relevante fue la reducción del costo del endeudamiento. El rendimiento promedio de esta nueva colocación alcanzó el 8,5 %, lo que representa una caída de 50 puntos básicos (0,5 %) en comparación con la tasa del 9 % pactada en la emisión de enero.

Esta mejora responde a la percepción positiva de los inversionistas, sustentada en un riesgo país que se situó cerca de los 400 puntos, el nivel más bajo registrado por Ecuador en los últimos 11 años.

Sobresuscripción: demanda de 7 000 millones de dólares

El interés internacional por los papeles ecuatorianos superó las expectativas oficiales. La demanda alcanzó los 7 000 millones de dólares, lo que equivale a una sobresuscripción de siete veces el tamaño de la emisión. Más de 150 inversionistas de diversas regiones participaron, incluyendo:

• Gestores de activos de América y Europa.
• Fondos de inversión de Asia y Medio Oriente.

El Ministerio de Economía destacó que esta demanda confirma que el mercado ve en Ecuador un perfil de deuda cada vez más competitivo y líquido, comparado con enero, cuando la demanda fue de 4,5 veces lo ofertado.

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Libre disponibilidad para inversión pública

A diferencia de otras operaciones destinadas exclusivamente al canje de deuda, estos 1 000 millones de dólares son de libre disponibilidad. El Gobierno Nacional adelantó que los recursos se utilizarán para:

• Sostener y acelerar la inversión pública.
• Fortalecer la provisión de servicios ciudadanos.
• Mantener el dinamismo económico proyectado para el segundo semestre de 2026.

Información externa Meracado de Bonos

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