21 de September de 2009 00:00

Grupo Santander quiere introducir en bolsa a su filial de Brasil

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Madrid, AFP

El primer grupo bancario español, Santander, quiere obtener entre 6 305 y 7 185 millones de dólares (entre 4 340 y 4 930 millones de euros) con la introducción en bolsa del 16,21% de su filial brasileña, Santander Brasil, declaró el lunes el banco.

"El volumen de la oferta, sin considerar el posible ejercicio del 'green shoe' (posibilidad de comprar más acciones de lo previsto inicialmente, ndlr) asciende a un total de 525 000 000 unidades (representando 55 acciones ordinarias y 50 acciones preferenciales, ndlr), es decir un 16,21% del capital actual de Banco Santander Brasil", según un comunicado transmitido a la autoridad española del mercado de valores (CNMV).

Se estima que el precio de cada unidad estará entre 22 y 25 reales brasileños, por lo que el importe total de la operación ascenderá a entre 11 550 y 13 125 millones de reales brasileños (al cambio actual, entre 4.340 y 4.930 millones de euros) , según el comunicado.

Este baremo de precios otorga un valor de mercado total de unos 44 000 millones de dólares (30 000 millones de euros) para el conjunto de la filial brasileña del Santander, uno de las principales bancos europeos cuya capitalización es de algo menos de 131 000 millones de dólares (90 000 millones de euros) .

El precio final de la oferta será definido el 6 de octubre para un inicio de cotización en Nueva York el 7, y en Brasil el 8, según el grupo Santander.

En caso de éxito en la operación, se trataría de la segunda mayor oferta pública de venta (OPV) de 2009, según la compañía especializada en el sector bancario Dealogic, tras los cerca de 7 560 millones de dólares (5 170 millones de euros) obtenidos con la introducción de China State Construction Engineering Corp.

Santander decidió hace años convertir a Brasil en uno de los ejes en su estrategia de desarrollo, y ya es el tercer banco del país.

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