Ecuador ha preparado el terreno para recaudar USD 2 000 millones con la emisión de un bono a 10 años, en la primera incursión en el mercado internacional de la nación andina desde se declaró en moratoria de pago por una deuda extranjera de USD 3 200 millones en el 2008.
El Gobierno lanzó la transacción a un rendimiento final de 7,95%, dijeron fuentes del mercado, dentro de la guía oficial de 8% más o menos 12,5 puntos básicos y ajustado a la visión inicial de precio de menos 8%, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.
Los pedidos por la emisión alcanzaron USD 4 500 millones antes del lanzamiento, según un inversor.
Citigroup y Credit Suisse son los agentes conjuntos de la emisión del bono, cuya colocación se realizaría hoy, martes 17 de junio del 2014.
Se espera que las notas sean calificadas en B por Standard & Poor’s y Fitch