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Ecuador alista emisión de USD 2 000 millones en bonos

Ecuador ha preparado el terreno para recaudar USD 2 000 millones con la emisión de un bono a 10 años, en la primera incursión en el mercado internacional de la nación andina desde se declaró en moratoria de pago por una deuda extranjera de USD 3 200 millones en el 2008.

El Gobierno lanzó la transacción a un rendimiento final de 7,95%, dijeron fuentes del mercado, dentro de la guía oficial de 8% más o menos 12,5 puntos básicos y ajustado a la visión inicial de precio de menos 8%, según IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

Los pedidos por la emisión alcanzaron USD 4 500 millones antes del lanzamiento, según un inversor.

Citigroup y Credit Suisse son los agentes conjuntos de la emisión del bono, cuya colocación se realizaría hoy, martes 17 de junio del 2014.

Se espera que las notas sean calificadas en B por Standard & Poor’s y Fitch