27 de December de 2011 07:33

El Grupo Prisa (El País) logra un acuerdo para refinanciar su deuda

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El primer grupo español multimedia, Prisa, que edita el diario El País, entre otros, anunció hoy haber firmado un acuerdo de refinanciación, esperado desde hace tiempo, de su pesada deuda con sus acreedores.

“El acuerdo con treinta y cinco bancos supone un apoyo al proceso de transformación de la compañía y pone de relieve la confianza en su futuro”, anunció el grupo que precisó que “está previsto culminar el proceso en los próximos días”.

El préstamo sindicado de 2006 “se transforma en un préstamo con vencimiento el 19 de marzo de 2014 (bullet)”, aunque “en función del cumplimiento de ciertos hitos, como por ejemplo la emisión de un bono, podrá prorrogar su vencimiento hasta el 19 de diciembre de 2014”, según un documento presentado a la autoridad bursátil (CNMV).

Crecida sobre todo por la OPA lanzada en 2006 sobre el grupo de televisión Sogecable, la deuda había pasado de 602 millones de euros a finales del 2005 a 1 623 millones de euros el 31 de marzo de 2006.

Otros préstamos suscritos seguidamente habían elevado la deuda hasta más de 5.000 millones de euros, y que suman 3.236 millones de euros al 30 de septiembre de 2011.

El vencimiento del “crédito puente” del 20 de diciembre del 2007, por un total de 1.950 millones de euros y “una serie de créditos bilaterales” se extienden hasta el 15 de enero de 2015, “ con la posibilidad de alargarse hasta el 19 de septiembre del 2015”, precisó Prisa.

La fecha de devolución de un crédito “subordinado” con fecha 20 de diciembre del 2007, “llegará igualmente hasta septiembre de 2015, cuando se den las condiciones de extensión de los otros préstamos”, añadió.

Martin Franklin y Nicolás Berggruen, fundadores del fondo de inversiones anglosajón Liberty, entraron en el capital de Prisa en noviembre de 2010 aportando unos 650 millones de euros.

Franklin y Berggruen, “suscribirán así nuevas acciones de la sociedad por importe de 150 000 000 (ciento cincuenta millones) de euros, a un precio de dos euros por acción”, precisó Prisa.

El grupo hizo público en octubre un beneficio neto en el tercer trimestre de 6.830 millones de euros, una caída de 77,7% interanual. En enero anunció la supresión de 2 500 empleos en España, Portugal y Latinoamérica, es decir un 18% de sus efectivos.

En busca de dinero fresco, Prisa vendió en 2010 su cadena Cuatro a su rival Telecinco, propriedad del italiano Mediaset, y el 44% de su canal de pago Digital+ a Telecinco y Telefónica, por un total de 976 millones de euros.

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